Steve Rogers non è più Capitan America! Il Chiodo di Ferro ha neutralizzato il Siero del Super Soldato nel suo organismo e Steve non è mai stato così vulnerabile. Arnim Zola porta avanti insieme al Teschio Rosso il piano per distruggere definitivamente Rogers, dichiarando guerra alla città di New York. Senza Cap a guidare la squadra, gli Avengers dovranno lottare con tutte le loro forze per fermare il folle Zola. Falcon scopre un segreto che riguarda il passato di Cap, Zola scatena le sue creature e Jet Black si unisce alla battaglia - fino alla morte! I piani del Teschio prendono forma, ma lui e Zola non hanno considerato un particolare: l'arrivo del nuovo Capitan America!
